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経済なんでも研究会
サタデー自習室 -- 上げ潮に乗る REIT ⑱
2014-11-29-Sat  CATEGORY: 政治・経済
元本の保証はない = 最後にREIT投資に関する注意点をまとめておこう。基本的なことは、REITは一般の株式と同じで元本が保証されない金融商品だという確認。万が一にも投資したREIT会社が倒産すれば、すべてを失ってしまう。だから、できるだけリスクを小さくするよう心がけることが大切だ。

たとえば、分配金は多いに越したことはない。しかし分配金だけを注視すると、危ないこともある。資産の一部を売却して、一時的に分配金を釣り上げるケースもないではない。一般的には、総資産に対する有利子負債の割合などの財務状態。売買にかかる税金や手数料なども調べておくことが必要だ。

こうした要点は、設立時に公表される投資信託説明書や決算期ごとに発表される運用報告書を読めば判明する。またREITの設立母体の研究も欠かせない。設立母体がしっかりした会社なら信用が置けるし、倒産するリスクもなくなるだろう。逆に悪い設立母体だと、自分が保有する問題物件をREITに買わせることもできてしまう。

そんな面倒な勉強は嫌だという人は、REITで運用する投資信託を買ったらいい。すべてをプロに任せてしまうので、余計な心配はしなくて済む。このREIT投信は素人が手軽に買えるように、1投資口を1万円から購入できる。ことしから始まったNISA(少額投資非課税制度)を利用して、REIT投信を毎月少しずつ買い増して行く方法を、多くの専門家が初心者向けに推奨しているようだ。


      ≪28日の日経平均 = 上げ +211.35円≫

      【今週の日経平均予想 = 3勝1敗】

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